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紧固件行业市场发展基本情况

编辑:重庆牧野科技有限公司  字号:
摘要:紧固件行业市场发展基本情况
一、市场现状分析

2009年遭遇三重打击

之所以永年标准件行业2009年出口额同比下降47.77%,这其中既有金融危机引发的外部需求萎缩,也有频繁的国际贸易摩擦导致出口企业身陷囹圄,还有变幻莫测的钢材价格对企业运作的冲击。

温州紧固件进出口企业协会有关人士表示,金融危机直接引发了紧固件下游产业的减产停产。锐减的外部需求导致紧固件生产企业订单不足,产品供大于求,大量库存被积压。而为了争取国外客户,有部分企业变相压低销售价格排挤竞争对手,致使出口单价持续下降。

2009年,该市钢制紧固件产品出口总量467802吨,同比下降35.88%,降幅较2009年前三季度收窄7个百分点;平均出口单价1091美元/吨,同比下降16.33%。

2009年永年标准件出口企业共遭遇了4起来自美欧等国家地区的贸易救济立案调查:2月,墨西哥对我螺母反倾销立案调查;4月,土耳其对我紧固件进行海关估价;5月,俄罗斯对我某些紧固件进行保障措施立案调查;10月,美国对我紧固件进行反倾销反补贴合并调查等。

接踵而至的国际贸易摩擦一度使永年标准件出口企业陷入困境。2009年该市紧固件产品出口美国12627万美元,同比下降45.29%,出口欧盟9991万美元,同比下降69.99%,对美欧市场出口占全市紧固件出口总额的44.12%,占比较2008年下降13个百分点。

此外,作为紧固件主要原材料的钢材,其价格的涨跌更是无时不刻不牵动着紧固件企业的神经。2009年,国内钢价反复震荡,总体呈现出了“W”型走势。

具体而言,国内钢价从2009年1~4月的深幅下探,到5月的触底回升,8月触及年度最高点,到又开始下挫乃至连跌10多周之久,再到从11月底开始企稳,其不确定性致使处于产业链中弱势一环的紧固件行业深受其害。

2010年有望走出困境

提及2010年,永年标准件进出口企业协会并不悲观,理由如下:

首先,金融危机渐退,政策效应开始显现。国家及时出台了4万亿元经济刺激方案和配套措施,并将政府投资重点集中在基础设施建设,如铁路、公路、机场建设,这为紧固件行业拓展内贸市场带来了转机。

与此同时,国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,用于支持中小企业信用担保业务的资金规模成倍增长,中国人民银行会同有关部门引导和鼓励银行业金融机构加大对中小企业的信贷支持力度等,这些都缓解了紧固件中小企业融资难的问题。

其次,永年标准件行业应对国际贸易摩擦的信心倍增。据了解,包括嘉兴紧固件企业在内的我国紧固件企业积极应诉美国对我碳钢紧固件“双反”调查取得完胜,成为我国紧固件行业遭遇贸易救济调查以来唯一完胜的一个案例。

2009年12月,商务部公布对进口自欧盟碳钢紧固件采取反倾销临时措施的初裁决定,同年11月,墨西哥推迟对我碳钢螺母反倾销案听证会的时间,使得紧固件产品对墨出口得以暂缓口气。

此外,出口退税率有望上调。鉴于国家多次上调出口退税率都与紧固件产品无缘,协会在嘉兴市工商联召开的“行业协会商会征求提案座谈会”上提交了“关于要求提高紧固件出口退税率”的团体提案线索,及时反映了行业诉求。据协会透露,该提案线索目前已呈送至全国政协,政府有关部门将会慎重考虑紧固件企业上调紧固件产品出口退税率的请求。

不容否认,贸易摩擦和金融危机在带来“阵痛”的同时,也极大地增强了紧固件企业科学发展的自觉性。事实证明,应对贸易保护主义,紧固件企业应该针锋相对、寸步不让;建立广泛统一战线,做好预警工作;转变出口增长方式,改变低价竞争策略。协会表示,紧固件企业应在危中求机,自主走上转型之路,及时调整产品结构,增强科技创新,平衡内外销比例,内外兼修,切实提高企业的综合实力。

我国的紧固件产业可谓是多灾多难。一个小小的产品已经引发了五起案件。从欧盟对我紧固件发起反倾销调查,到我商务部对欧盟紧固件作出反倾销仲裁,我国启动WTO争端解决专家组审理程序,到欧盟提出上诉,再到欧盟发起反规避调查

紧固件俗称螺丝螺母,属于机械基础零件,在业内被誉为“工业之米”。我国的紧固件产量世界第一,且半数出口,历来就是国外贸易救济措施的重灾区。

2008年12月3日,欧委会裁定,今后5年内对中国产碳钢紧固件征收63%~87%的反倾销税。受此影响,几百家跟欧盟往来密切的紧固件企业受到巨大冲击和挑战。“1/3的企业停产,1/3的企业处于半停产状态。”

永年标准件进出口企业协会副秘书长告诉本报笔者,2010年1~10月嘉兴对欧盟出口的被调查产品(紧固件)为3076.7万美元,相比2008年1~10月的10428.1万美元,减少了7351.4万美元。而且这两个数字中还包括一些未被调查的产品,可以说,嘉兴市对欧盟的紧固件出口基本上没有了。

2009年10月12日,中方提起设立专家组请求,正式启动WTO争端解决专家组审理程序。经过一年审理,2010年12月3日,WTO专家组发布报告,明确裁定欧盟对中国碳钢紧固件采取的反倾销措施违反了世贸组织规则,专家组同时认为,欧盟《反倾销基本条例》有关“单独税率”的规定不符合世贸组织规则。

这是中国与欧盟在WTO框架下的首起诉讼。这只是一项暂时性的结果,而并非一些媒体说的‘胜利’,必须要客观分析。

近来,紧固件产能过剩与原材料暴涨,同时降临在紧固件行业头上。大家所说的产能主要是指普通标准件(低于8.8级紧固件)要限制性发展。回顾紧固件行业的历程,可以发现一种规律性现象,就是每当市场出现旺销,紧接着必然出现产品饱和,随后就是宏观调控与压缩,接着又是一轮供不应求,厂家再次大上产能,于是产品再次出现饱和,如此周而复始,紧固件行业近20年来就是这么过来的。

不难看出,不同企业不同景况,产品对路的企业目前能力还显不足,而产品不为接受的企业,产能的确表现为过剩。同一个企业内部,有产品供不应求,也有产品销售不畅。因此,对紧固件产能问题不能一概而论,笼统地说产能过剩还是不过剩都有失偏颇,优胜劣汰,推陈出新,是产业健康发展的标志。

与产能过剩,产品饱和相伴的是冷镦钢盘条持续走高,其实原材料走向是国际环境的影响,2004年以来,全球铁矿石价格步步上扬,2005年,铁矿石价格暴涨了71.5%,今年预计仍将上涨10%,现在常用的冷镦钢swrch35k上涨至3900~4400元吨,碳素钢45#也上涨至3400~3800元吨,比上月上涨500~800元吨。

分析近期原材料价格稳中趋升的原因主要有:首先,控制钢铁工业生产能力使供求关系趋于缓和,国家加强钢铁工业宏观调控,钢铁市场有秩发展。其次,钢材进口下降及出口增加,有利于价格趋稳。再次,市场信心有所恢复,经营商和生产客户对市场需求看好,敢于采购与建仓。

紧固件行业是依赖原材料的行业,原材料上涨自然会增加紧固件生产成本。在当前的形势下,紧固件企业应及时进行产品结构调整,控制投资规模,压缩非生产性开支,这无疑也是有积极意义的。

日前,欧盟发布官方公告决定,对中国经马来西亚转口的输欧紧固件产品发起反规避调查。欧盟称,自对中国紧固件实施反倾销措施后,通过马来西亚转运到欧盟市场的中国产品增多,并继续低价倾销,严重削弱了现行反倾销措施的有效性。

之前马来西亚出口到欧盟的紧固件比较少,近年我国有五六家出口额较大的企业到马来西亚办厂,并通过其港口出口欧盟,使当地对欧盟出口增加了两到三倍,引起了欧盟的注意。事实上,欧盟对原产中国的紧固件有很大需求,而中国企业转道将产品出口至欧盟也实属无奈之举。

欧盟最近已对多家相关企业进行了调查,其中包括在当地建厂的企业。其产品能否获得原产于马来西亚的‘身份证’,还要看其在马来西亚的组装加工过程中实现的增值是否超过生产成本的25%。

如果欧盟裁定我国企业存在反规避事实,将对从马来西亚进口的同类产品征收与我国相同的反倾销税甚至惩罚性关税。“若确实存在转口贸易,还希望通过协商等手段解决,一部分企业可能对当地法律和贸易规则了解不深入。

如果确实是在当地投资设厂,应该就没有问题,嘉兴就有一家企业在马来西亚生产,但量不大。目前,各国都虎视眈眈盯着我们。企业虽然还活着,但是活得挺难。去海外投资设厂,可以算是规避贸易风险最佳的一条路径了。

今年我国紧固件出口约32亿美元,2008年是40多亿美元。明年的出口形势比较严峻。今年下半年出口量有所增加,原因在于金融危机后国外补充库存,明年进入正常阶段,形势不会比今年好多少。

二、市场规模分析

2004年-2007年五年间,正值我国经济快速阶段,国内工业部门各行业、建筑行业、基础设施建设等各经济部门对金属制品的需求增大,从而带动了紧固件市场的迅猛发展。

据国家统计委和海关署统计,2003年紧固件市场规模为7.51万吨,其中紧固件生产总量为6.9万吨;进口总量为2.05万吨,占市场总量的27.3%;出口总量为1.44万吨。

2004年紧固件市场规模为9.44万吨,其中紧固件生产总量为7.8万吨;进口总量为2.38万吨,占市场总量的25.2%;出口总量为0.74万吨。

2005年紧固件市场规模为11.47万吨,其中紧固件生产总量为9万吨;进口总量为3.05万吨,占市场总量的26.6%;出口总量为0.58万吨。

2006年紧固件市场规模为12.89万吨,其中紧固件生产总量为10.5万吨;进口总量为2.65万吨,占市场总量的20.6%;出口总量为0.26万吨。

2007年紧固件市场规模为16.44万吨,其中紧固件生产总量为12.5万吨;进口总量为4.57万吨,占市场总量的27.8%;出口总量为0.63万吨。

三、市场特点分析

最近我国紧固件需求增长率为5%-10%,2008紧固件需求量为313万t,同比增加了9.5%,其中汽车工业是最大用户,其次是维修工业市场和建筑工业,然后是电子工业。近期,国家为了刺激内需,出台了不少扶持制造业政策,政府4万亿元投资计划中,重点投向是铁路、公路、机场、电力电网、保障性住房基础设施建设,受益最直接当属装备制造业,这将大大刺激对紧固件需求。特别是16—30mm规格≥10.9级高强度紧固件需求量将骤增。另外航空事业发展对紧固件需求也起了强有力支撑作用,如波音公司未来20计划新增3400架飞机,这一数据将为紧固件行业带来新发展和需求契机。

由于我国的紧固件行业是自发形成的,所以必然有其独有的特点:一是规模小。紧固件企业以其灵活的经营方式,迅速适应着千变万化的市场需求,并得到了快速发展。二是数量多。目前,家庭作坊式或夫妻店以及小型加工摊点,企业已有2200多家,这是任何地区都不可比拟的数量,形成了庞大的产业集群。三是门类全。从最原始的加工方式到先进的多工位冷镦机,从红打到热处理调质自动生产线,紧固件行业几乎涵盖了整个产业的全部产品、工艺。四是成本低。所有生产厂均系私营企业,企业主既是厂长又是技术员,销售员,生产一线工人月薪在500到800元之间。企业从管理机制和成本核算上都是沿海地区企业无法比拟的。

紧固件经过长期的发展,具备了一定的产业基础和优势。品种全,紧固件市场包括了大部分的紧固件产品,各种规格型号的产品达几千种。一个市场就可以采购到全部所需。价格优,紧固件以价格低廉闻名全国。生产企业都是民营企业,成本低,经营方式灵活,使永年紧固件具有了很大的竞争力。网络广,上万家销售网点,销售大军遍布全国各地,几乎全国所有县级以上市镇都有永年紧固件经营点。功能齐,紧固件市场包括了物流配送,餐饮、住宿、金融、邮电、通讯、购货方便、发货快捷。

不过在竞争如此残酷的今天,外贸型企业转做国内市场的确不是件容易的事情,这种困难不只是由于其固有内在思维所造成,更是由于外部竞争的加剧和市场的变化所致。外销企业产品要在国内成功拓展,必须在发挥自己产品优势的基础上,加强营销管理体系的建设,提升营销执行力,才能使自己的优质产品为国内市场所接受,通过打造品牌,深入了解需求,构建销售通路,提高研发水平和锻造一支卓越的内销队伍,进而全面打造客户的内销运营平台。

四、市场技术发展状况

国家发改委已经确定,在“十二五”规划编制中,将新兴战略产业的编制作为重点,这些产业包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药等等,未来要着力推动经济结构调整和战略性新兴产业发展,加大用新技术改造和提升传统产业力度,加大研发投入,加大自主创新力度,加快培养战略性新兴产业。为此,紧固件行业旧的发展模式不可持续,过分依赖外需和汽车、房地产的发展模式日趋难以持续。

今年以来,党中央国务院促进经济平稳较快发展的一揽子计划全面实施后,政策效应已初步显现,工业增速稳中趋升,紧固件企业生产经营困难情况有所缓解。但从当前紧固件产业发展状况看,2009年以来,共有19个国家(地区)对中国发起102起贸易救济调查,涉案总额约有116.8亿元;涉案金额1亿元以上的贸易救济调查有17起。中国遭遇贸易救济调查近九成由G20成员发起。1月至8月,G20成员对我国发起贸易救济调查73起,同比增长27%,占中国同期遭遇贸易救济调查案件总数的90%,涉案金额约100.53亿美元,占中国同期遭遇贸易救济调查案件涉案金额的99.9%。

紧固件行业当前和今后一个时期的经营环境将非常严峻,尤其是对产品出口和企业的经营业绩极为不利,行业内各企业之间为生存而展开的以价格为主的各类竞争也必将空前惨烈。

在《装备制造业调整和振兴规划》中,国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为提升四大配套产品制造水平之一的机遇,如今我国紧固件行业目前正在转型,经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程,不仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路,不断改变紧固件行业的经济增长方式,而且也需要引进国际先进技术和设备,增添各种检测仪器,不断提高工艺、技术和设备水平,不断提高劳动密集型产品的科技含量。尤其是在国家大力倡导节能减排,发展低碳经济的同时,更离不开作为机械基础件的紧固件产品质量和档次的提升。

重点紧固件企业应该成为技术创新的先锋。通过建立自己的研究开发、技术创新机构,促使作为技术创新的关键环节的技术开发体系发挥作用,从根本上提高企业自身技术创新能力。为解决自身资源的各种局限性,更应从人力、材力与物力三方面合理配置创新资源。

首先,高素质的科技队伍是紧固件企业创新成功的根本保证,招募引进各种专业人才,能使企业及其产品的研究开发、生产销售等得到正常的高速运作,更好地发挥科技人才的活力、合力和团队精神,创造出更高的经济效益。

其次,不断进行产业升级和产品换代,不断通过采用国内外先进设备和技术,不断研究和开发适应紧固件所需的各类材料,合理地自筹资金,把有限的资金用于新产品开发,对关系到核心能力培育的技术、技能、关键设备等要加大投资力度,要注意资金投入的时机,以发挥资金的最快最佳作用。

再次,重点紧固件企业应加强生产的工艺创新,提高生产工艺水平,打开制约企业产品创新能力和企业技术水平的“瓶颈”,及时将新的技术应用于企业的现有设备,延长其技术寿命,提高其效能,从而保证企业生产建立在先进的物质技术基础之上。
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